Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов опасных материалов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых находится разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить местоположение завода. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком и получить от него необходимые сведения о заводе.
К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который имеет личные счёты с генералом Исимурой — человеком, который десять лет назад уничтожил всю его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с использованием химических веществ на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённая борьба, ведь японский генерал угрожает подорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
